Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- clientlourd:compta:recufiscalavance [2022/04/26 10:21]
emeline [L'écran de gestion avancé des reçus fiscaux]
+++ clientlourd:compta:recufiscalavance [2023/05/16 11:57]
amandine [Les étapes du travail]
@@ Ligne 3: / Ligne 3: @@
 ===== Précautions lors de la saisie =====
 {{:version:web:fonction:cerfa6.jpg|}}
-Lors de la saisie d’une opération comptable liée à un reçu fiscal, toujours bien vérifier : le type et la nature du don, ceux-ci sont en général initialisés automatiquement en fonction du compte de trésorerie, mais ils doivent être vérifiés, voire changés(en cliquant sur l’icône en rouge sur la copie d’écran).
+Lors de la saisie d’une opération comptable liée à un reçu fiscal, toujours bien vérifier : la forme et la nature du don.  Ceux-ci sont en général initialisés automatiquement en fonction du compte de trésorerie, mais ils doivent être vérifiés, voire changés(en cliquant sur l’icône en rouge sur la copie d’écran).
 ===== Le « bon » paramétrage des fiches des personnes =====
 {{:version:web:fonction:cerfa7.jpg|}}
@@ Ligne 46: / Ligne 46: @@
 Remarque : La signature est liée à l’utilisateur courant
 {{:version:web:fonction:cerfa5.jpg|}}
-Remarque : Cet écran n’est accessible que si dans le premier écran « Options de la base courante onglet général » vous avec coché « L’organisme gère » « des reçus fiscaux »
+Remarque : Cet écran n’est accessible que si dans le premier écran « Options de la base courante onglet général » vous avez coché « L’organisme gère » « des reçus fiscaux »
+[[https://logeas.wiki.logeas.fr/doku.php?id=version:web:faq:copieecran#integrer_le_logo_et_la_signature_dans_logeas|Utiliser l'outil capture d'écran pour le logo et la signature]]
 ===== La forme papier =====
 Plusieurs états sont disponibles dans LoGeAs sous la rubrique « Comptabilité sur plan officiel » . Ils peuvent être dans le sous-répertoire « Gestion des cotisations syndicales » ou « Gestion des attestations de dons » suivant le type de base.
@@ Ligne 55: / Ligne 57: @@
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-====== Le nouvel écran « Administration\Gestion avancée des reçus fiscaux » ======
+====== Ecran « Administration\Gestion avancée des reçus fiscaux » ======
 ===== L’objectif de cet écran =====
-L’objectif principal de ce nouvel écran est de faciliter l’impression et l’envoi des reçus fiscaux
+L’objectif principal de cet écran est de faciliter l’impression et l’envoi des reçus fiscaux
 ===== La grille =====
 {{:version:web:fonction:ecran1.jpg|}}
@@ Ligne 71: / Ligne 73: @@
 Dans cette grille vous trouverez une ligne par personnes/famille avec dessous la liste des reçus pour cette entité pour l’exercice (Bouton + en début de ligne ou double clic sur la ligne)
+[[clientlourd:alias|]]
 ==== Les étapes du travail ====
 === 1) Sélectionnez les reçus fiscaux sur lesquels vous voulez travailler ===
@@ Ligne 83: / Ligne 86: @@
 L’état par défaut peut être changé par le bouton « Changer l’état cerfa par défaut » situé en-dessous du bouton
 === « Envoyer par courriel » les x reçus sélectionnés ===
-Ce bouton lance un assistant qui vous accompagne dans l’envoi
+Une fois que vous aurez cliquer sur le bouton « Envoyer par courriel les … reçus fiscaux sélectionnés » l’assistant d’envoi s’ouvre et vous accueille avec un sommaire du déroulement de l’envoi. Cliquez sur suivant.
-{{:version:web:fonction:assitant1.jpg|}}
-{{:version:web:fonction:assitant2.jpg|}}
-Grâce à l’éditeur de texte vous pouvez saisir le texte du mail que vous souhaitez envoyer.
-Le bouton « Editer » vous permet d’aller dans un éditeur plus avancé (gras souligné, police …)
+== 1ère Etape : Saisie du texte du courriel ==
-L’appui sur « Suivant » sauvegarde votre texte, qui vous sera reproposé la prochaine fois.
-{{:version:web:fonction:assitant3.jpg|}}
+Vous pouvez ici rentrer le texte de votre mail, c’est à dire le texte que vos destinataires vont lire à l’ouverture de mail.
-[[clientlourd:alias|Cet écran vous demande de saisir l’adresse mail de l’expéditeur. Vous pouvez bien sûr utiliser l’alias sur pgi.logeas.fr si vous en avez mis un en place via l’assistance (c’est même recommandé)]]
+Pour une saisie simple vous pouvez directement écrire dans l’encadré, pour rajouter un logo ou un texte déjà préparé, cliquez sur le bouton « Editer » et vous retrouverez les éléments comme sur un traitement de texte classique.{{  clientlourd:compta:capture_1.png?500x450  }}
-Afin de garantir que le contenu du mail est correct et que vous avez bien accès à cette adresse, vous devez faire envoyer un mail de confirmation via le bouton « Envoyer le mail de vérification ». Dans le sujet de ce mail vous trouvez le code à inscrire dans l’espace réservé, puis cliquer sur suivant.
-{{:version:web:fonction:assitant4.jpg|}}
+Une fois terminé, cliquez sur OK et Suivant pour passer à l’étape suivante.
-L’écran suivant vous permet de choisir les informations par défaut pour l’état qui sera joint à l’envoi (texte, date, logo, signature …)
+https://logeas.wiki.logeas.fr/lib/exe/fetch.php?media=clientlourd:compta:capture_1.png
-{{:version:web:fonction:assitant5.jpg|}}
-LoGeAs va générer un PDF pour ce faire, il va utiliser un répertoire temporaire de votre disque.
-Il est recommandé de garder ce document et donc dans cet écran d’indiquer ou doivent être stockés les PDF
+== 2ème Etape : Indiquez l'adresse courriel à utiliser ==
-{{:version:web:fonction:assitant6.jpg|}}
-Enfin sur cet écran vous allez indiquer le titre du mail.
+Par défaut, votre adresse mail de connexion est renseignée, effacez là, puis saisissez ici votre Alias @pgi.logeas.fr (cliquez sur le lien suivant pour savoir comment en créer un : [[clientlourd:alias]] ) et cliquez sur « Envoyer le mail de vérification ».
-Et faire vos tests
+Une fenêtre va s’ouvrir pour vous demander un code.
-{{:version:web:fonction:assitant7.jpg|}}
+Vous allez recevoir sur votre boîte mail personnelle, le code de vérification à saisir dans la fenêtre.
+Un fois que vous aurez rentrer ce code, un autre mail va vous être envoyé avec un nouveau code de vérification dans l’objet qu’il vous faudra saisir dans l’encadré de l’assistant puis cliquez sur suivant.
+{{  clientlourd:compta:capture_2.png  }}
+== 3ème Etape : Vérification de l'état ==
+Vous pouvez ici revérifier l’état Cerfa que vous allez envoyer en cliquant sur éditer.
+Si tout est correct, cliquez sur suivant.
+{{  clientlourd:compta:capture_3.png  }}
+== 4ème Etape : Création des fichiers ==
+Par défaut, l’assistant va créer les mails temporairement à l’endroit de votre disque dur où est enregistré LoGeAs.
+Il est recommandé, de modifier le répertoire de travail si vous avez plus d’une vingtaine de reçus fiscaux à envoyer. Vous pouvez choisir aussi un emplacement sur votre ordinateur pour garder une archive de vos envois.
+Pour ce faire, cliquez sur le bouton « Changer le répertoire de travail » et recherchez l’endroit où vous souhaitez que l’assistant effectue l’enregistrement. Puis cliquez sur OK et sur Suivant.
+{{  clientlourd:compta:capture_4.png  }}
+Une barre de chargement s’affiche le temps que tous les fichiers se copient sur votre ordinateur, soyez patient, suivant le nombre de reçus et la vitesse de votre connexion, cette opération peut prendre plus ou moins beaucoup de temps.
+Une fois le traitement terminé, ouvrez le répertoire de travail et cliquez sur un fichier PDF afin de l’ouvrir pour vérifier que l’assistant à bien fait son boulot.
+Si tout est correct, fermez la fenêtre du répertoire de travail et cliquez sur suivant.
+{{  clientlourd:compta:capture_5.png  }}
+== 5ème Etape : Envoi des mails ==
+Par défaut, l’assistant vous propose un titre de mail que vous pouvez modifier comme bon vous semble.
+  * Vous avez le choix de ne pas envoyer les mails pour effectuer un test (surtout utilisé par l’assistance) les mails vous seront alors envoyé uniquement sur votre boîte personnelle ;
+  * Vous pouvez demander à recevoir une copie du mail envoyé, ce qui revient à envoyer un accusé de réception : si vous recevez la copie correctement, c’est que votre destinataire a bien reçu l’original.Si le destinataire vous dit le contraire, c'est que le message est dans les indésirables / spams.
+Enfin vous cliquez sur « Envoyer les courriels », une nouvelle fenêtre s’ouvre alors et vous demande confirmation, cliquez sur OK.
+{{  clientlourd:compta:capture_6.png  }}
 ==== Les outils ====

Fichier	Comptabilité	Autres	Administration	Certification